Leistungen und Honorare
Auf dieser Seite erhalten Sie einen Überblick über unsere Leistungen und Honorare – von der langfristigen Ordnung Ihrer finanziellen Situation bis zu konkreten Entscheidungen rund um Geldanlage, Baufinanzierung und Arbeitskraftabsicherung.
Wobei wir Sie unterstützen
Wir unterstützen Sie unabhängig und provisionsfrei bei wichtigen finanziellen Entscheidungen – entweder in der langfristigen Ordnung Ihrer finanziellen Situation oder fokussiert bei konkreten Entscheidungsthemen wie Geldanlage, Baufinanzierung und Arbeitskraftabsicherung.
Vermögen ordnen
Wir schaffen Struktur in Vermögen, Liquidität und Geldanlage, damit finanzielle Entscheidungen zu Ihren Zielen, Prioritäten und Ihrer langfristigen Situation passen.
Beispiele: Einmalzahlung anlegen | Vermögen neu ordnen
Vorsorge strukturieren
Wir prüfen, wie Ihre finanzielle Absicherung aufgebaut ist und welche Bausteine wirklich zu Ihrer Situation passen.
Beispiele: Lebensstandard absichern | Schutz der Familie
Ruhestand planen
Wir analysieren, ob Ihr Vermögen und Ihre laufenden Mittel für den gewünschten Ruhestand tragfähig aufgestellt sind.
Beispiele: Rentenphase planen | Ruhestand tragfähig aufstellen
Nachfolge gestalten
Wir helfen dabei, Vermögen geordnet, fair und vorausschauend an die nächste Generation oder andere Begünstigte zu übertragen.
Beispiele: Schenkung vorbereiten | Erbschaft strukturieren
Konkrete Entscheidungsthemen begleiten
Wir begleiten konkrete finanzielle Entscheidungen wie Geldanlage, Baufinanzierung und Arbeitskraftabsicherung – unabhängig, provisionsfrei und mit Blick auf eine langfristig passende Lösung.
Beispiele: Größeren Betrag anlegen | Baufinanzierung | Absicherung der Arbeitskraft
Wie wir arbeiten
Unsere Honorarberatung ist auf Klarheit, Struktur und langfristig passende Entscheidungen ausgerichtet. Je nach Fragestellung begleiten wir Sie von der ersten Einordnung bis zur konkreten Umsetzung oder zur laufenden strategischen Weiterentwicklung.
- Schritt 1: Anliegen und Ziele klären
- Schritt 2: Strategie und Empfehlungen entwickeln
- Schritt 3: Umsetzung und Begleitung gestalten
Wie sich Leistungen und Honorare zusammensetzen
Unsere Honorare orientieren sich an Ihrer konkreten Fragestellung und dem Umfang der beauftragten Leistungen.
Klare Struktur
Für Analyse, Einordnung und Strategie vereinbaren wir in der Regel ein einmaliges Honorar. Für eine fortlaufende Begleitung vereinbaren wir ein regelmäßiges Honorar.
Individuelle Herleitung
Die konkrete Höhe richtet sich nach Umfang, Aufwand und Komplexität Ihrer Situation.
Volle Transparenz vorab
Vor Beginn der Zusammenarbeit erhalten Sie ein passgenaues schriftliches Angebot.
Unabhängigkeit in der Vergütung
Unsere Vergütung erfolgt zu 100 % durch unsere Mandantschaft und zu 0 % durch Produktanbieter.
Warum unsere Beratung anders aufgebaut ist
Gute Finanzberatung braucht nicht nur persönliches Vertrauen, sondern auch die richtige Struktur der Vergütung und eine hohe fachliche Qualifikation.
Wir sind überzeugt: Wer wichtige finanzielle Entscheidungen begleitet, sollte nicht von Produktanbietern bezahlt werden. Deshalb erfolgt unsere Vergütung ausschließlich durch unsere Mandantschaft.
Zugleich legen wir Wert darauf, dass Beratung nicht nur unabhängig, sondern auch fachlich belastbar ist. Die nachfolgende Gegenüberstellung zeigt, woran Sie gute Beratung erkennen können – insbesondere bei Qualifikation, Vergütungsstruktur und Interessenkonflikten.
Mehr zu der Haltung, die unsere Beratung prägt, finden Sie in unserem Werte- und Leitbild.
Qualitätsfilter der Beratung
Vergütungsschema
Honorarleistungen auf einen Blick
Vermögen strukturiert ordnen
Vorsorge tragfähig aufstellen
Ruhestand verlässlich planen
Nachfolge vorausschauend regeln
Geldanlage fundiert einordnen
Baufinanzierung und Arbeitskraft absichern
Typische Fragestellungen, die wir regelmäßig für unsere Mandantschaft beantworten
- Wie lege ich eine größere Einmalzahlung sinnvoll an?
- Reicht mein Vermögen für den gewünschten Ruhestand?
- Wann kann ich meine Arbeitszeit reduzieren oder in den Ruhestand gehen?
- Wie richte ich meine Geldanlage an meinen Zielen und meiner Risikobereitschaft aus?
- Wie sichere ich meinen Lebensstandard und meine Familie verlässlich ab?
- Wie gut bin ich finanziell auf Veränderungen wie Teilzeitarbeit, Krankheit, Scheidung oder die Ausbildung der Kinder vorbereitet?
- Wie treffe ich konkrete Entscheidungen wie Baufinanzierung oder Arbeitskraftabsicherung unabhängig und gut vorbereitet?
- Wie strukturiere ich Schenkung, Erbschaft oder Nachfolge vorausschauend?
- Wie kann ich Streit in der Familie oder in einer Erbengemeinschaft vermeiden?
- Wie kann Vermögen für (Enkel-)Kinder so gestaltet werden, dass es nicht mit der Volljährigkeit unkontrolliert verbraucht wird?
- ...und welche Fragestellung bewegt Sie?
Unsere Beratungsformate
Je nach Fragestellung begleiten wir Sie entweder langfristig bei der Ordnung Ihrer finanziellen Situation oder fokussiert bei einem konkreten Entscheidungsthema.
Für Menschen, die Vermögen, Vorsorge, Ruhestand und Nachfolge nicht isoliert betrachten, sondern ihre finanzielle Situation langfristig ordnen und weiterentwickeln möchten.
- Passt, wenn mehrere Themen zusammenhängen und Entscheidungen mit einer klaren, langfristigen Strategie vorbereitet werden sollen.
Fokussierte Entscheidungsthemen
Für konkrete finanzielle Entscheidungen wie Geldanlage, Baufinanzierung oder Arbeitskraftabsicherung, die unabhängig, provisionsfrei und mit Blick auf eine langfristig passende Lösung begleitet werden sollen.
- Passt, wenn eine klar umrissene Entscheidung im Mittelpunkt steht und Sie dafür eine fachlich fundierte Einordnung oder Begleitung auf Honorarbasis wünschen.