Leistungen und Honorare
Auf dieser Seite erhalten Sie einen Überblick über unsere Leistungen und Honorare – von der langfristigen Begleitung bei Vermögen, Vorsorge, Ruhestand und Nachfolge bis zu ausgewählten konkreten Einzelentscheidungen.
Wobei wir Sie unterstützen
Wir unterstützen Sie unabhängig und provisionsfrei bei wichtigen finanziellen Entscheidungen – in der langfristigen Begleitung von Vermögen, Vorsorge, Ruhestand und Nachfolge sowie in ausgewählten Fällen auch bei konkreten Einzelentscheidungen.
Vermögen ordnen
Wir schaffen Struktur in Vermögen, Liquidität und Geldanlage, damit finanzielle Entscheidungen zu Ihren Zielen und Prioritäten passen.
Beispiele: Einmalzahlung anlegen | Vermögen neu ordnen
Vorsorge strukturieren
Wir prüfen, wie Ihre finanzielle Absicherung aufgebaut ist und welche Bausteine wirklich zu Ihrer Situation passen.
Beispiele: Lebensstandard absichern | Schutz der Familie
Ruhestand planen
Wir analysieren, ob Ihr Vermögen und Ihre laufenden Mittel für den gewünschten Ruhestand tragfähig aufgestellt sind.
Beispiele: Rentenphase planen | Ruhestand tragfähig aufstellen
Nachfolge gestalten
Wir helfen dabei, Vermögen geordnet, fair und vorausschauend an die nächste Generation oder andere Begünstigte zu übertragen.
Beispiele: Schenkung vorbereiten | Erbschaft strukturieren
Einzelentscheidungen einordnen
In ausgewählten Fällen begleiten wir auch konkrete finanzielle Entscheidungen – unabhängig, provisionsfrei und mit Blick auf Ihre Gesamtsituation.
Beispiele: Baufinanzierung | Absicherung der Arbeitskraft
Wie wir arbeiten
Unsere Honorarberatung ist auf Klarheit, Struktur und langfristig passende Entscheidungen ausgerichtet. Je nach Fragestellung begleiten wir Sie von der ersten Einordnung bis zur laufenden strategischen Weiterentwicklung.
- Schritt 1: Anliegen und Ziele klären
- Schritt 2: Strategie und Empfehlungen entwickeln
- Schritt 3: Umsetzung und Begleitung gestalten
Wie sich Leistungen und Honorare zusammensetzen
Unsere Honorare orientieren sich an Ihrer konkreten Fragestellung und dem Umfang der beauftragten Leistungen.
Klare Struktur
Für Analyse und Strategie vereinbaren wir in der Regel ein einmaliges Honorar. Für eine fortlaufende Begleitung vereinbaren wir ein regelmäßiges Honorar.
Individuelle Herleitung
Die konkrete Höhe richtet sich nach Umfang, Aufwand und Komplexität Ihrer Situation.
Volle Transparenz vorab
Vor Beginn der Zusammenarbeit erhalten Sie ein passgenaues schriftliches Angebot.
Unabhängigkeit in der Vergütung
Unsere Vergütung erfolgt zu 100 % durch unsere Mandantschaft und zu 0 % durch Produktanbieter.
Warum unsere Beratung anders aufgebaut ist
Gute Finanzberatung braucht nicht nur persönliches Vertrauen, sondern auch die richtige Struktur der Vergütung und eine hohe fachliche Qualifikation.
Wir sind überzeugt: Wer wichtige finanzielle Entscheidungen begleitet, sollte nicht von Produktanbietern bezahlt werden. Deshalb erfolgt unsere Vergütung ausschließlich durch unsere Mandantschaft.
Zugleich legen wir Wert darauf, dass Beratung nicht nur unabhängig, sondern auch fachlich belastbar ist. Die nachfolgende Gegenüberstellung zeigt, woran Sie gute Beratung erkennen können – insbesondere bei Qualifikation, Vergütungsstruktur und Interessenkonflikten.
Mehr zu der Haltung, die unsere Beratung prägt, finden Sie in unserem Werte- und Leitbild.
Qualitätsfilter der Beratung
Vergütungsschema
Honorarleistungen auf einen Blick
Typische Fragestellungen, die wir regelmäßig für unsere Mandantschaft beantworten
- Wie lege ich eine größere Einmalzahlung sinnvoll an?
- Reicht mein Vermögen für den gewünschten Ruhestand?
- Wann kann ich meine Arbeitszeit reduzieren oder in den Ruhestand gehen?
- Wie richte ich meine Geldanlage an meinen Zielen und meiner Risikobereitschaft aus?
- Wie sichere ich meinen Lebensstandard und meine Familie verlässlich ab?
- Wie gut bin ich finanziell auf Veränderungen wie Teilzeitarbeit, Krankheit, Scheidung oder die Ausbildung der Kinder vorbereitet?
- Wie ordne ich eine Baufinanzierung oder andere wichtige Einzelentscheidung sinnvoll ein?
- Wie strukturiere ich Schenkung, Erbschaft oder Nachfolge vorausschauend?
- Wie kann ich Streit in der Familie oder in einer Erbengemeinschaft vermeiden?
- Wie kann Vermögen für (Enkel-)Kinder so gestaltet werden, dass es nicht mit der Volljährigkeit unkontrolliert verbraucht wird?
- ...und welche Fragestellung bewegt Sie?
Unsere Beratungsformate
Je nach Fragestellung begleiten wir Sie entweder in einer langfristigen strategischen Zusammenarbeit oder in ausgewählten Fällen bei einer konkreten finanziellen Einzelentscheidung.
Für Menschen, die Vermögen, Vorsorge, Ruhestand und Nachfolge nicht isoliert, sondern in ihrem Zusammenhang ordnen und weiterentwickeln möchten.
- Passt, wenn mehrere Themen zusammenhängen und Entscheidungen mit einer klaren, langfristigen Strategie vorbereitet werden sollen.
Für konkrete finanzielle Entscheidungen, die unabhängig, provisionsfrei und mit Blick auf Ihre Gesamtsituation begleitet werden sollen.
- Passt, wenn eine einzelne Frage im Mittelpunkt steht, etwa eine Baufinanzierung oder die Absicherung der Arbeitskraft.